票据申请操作指南
一、登录东莞理工学院综合财务平台
网址：https://zhpt.dgut.edu.cn/logCas，点击“票据申请”
二、选择“预借开票”或“来款开票”
说明：科研系统的“入账办理”处能查到来款信息时（与银行系统同步时间最长一周，每月23日后为3个工作日）方可申请来款开票，预借票据受理时间为每月23日前；到款核销功能未开放。
三、选择票据类型等
说明：
1.横向科研经费开税务发票，纵向科研经费不开票。
2.科研部立项的为科研开票，其余选非科研，选错不影响开票。
3.票据类型按对方单位的要求选择。
4.阅读并同意使用条款。
四、填写票据信息
预借开票界面：
来款开票界面：
说明:
1.
①项目名称按合同填写，负责人人事编号为该笔经费立项时的项目负责人的工号。
②步骤1-1处添加来款信息，认领金额须与开票金额一致。
③步骤1-2处的结算项目编号及结算部门编码已固定为唯一选项，点蓝色问号处直接选即可。
2.单位信息是指付款单位的信息；接收邮箱建议填自己的邮箱。
3.
①开票项目（常见开票项目说明）
生产生活服务 | 研发和技术服务（税率6%） | 研发服务 | 指就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统进行研究与试验开发的业务活动。 |
技术咨询服务 | 指对特定技术项目提供可行性论证、技术预测、技术测试、技术培训、专题技术调查、分析评价报告和专业知识咨询等业务活动。 |
专业技术服务 | 指气象服务、地震服务、海洋服务、测绘服务、城市规划、环境与生态监测服务等专项技术服务 |
文化创意服务（税率6%） | 会议展览服务*会议服务 | 包括国际会议服务、国内会议服务及会议中心服务。 |
教育服务（6%） | 非学历教育服务（2026年1月1日-2027年12月31日暂行税率3%） | 包括学前教育、各类培训、演讲、讲座、报告会等。 |
教育辅助服务*其他教育辅助服务（税率6%） |
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②规格型号：可不填；单位：项；金额：本次对方单位实际汇款金额
③扣税方式：只能选“项目冻结”
④开票备注：会显示在发票上（按对方单位的要求填）
⑤补充说明内容：不会显示在发票上，仅显示在申请表上。
4.附件处须上传合同等（合同须清晰完整、要素齐全）
五、提交开票申请
说明：三级依次审批（1项目负责人→2开票人→3财务部负责人），特别注意项目负责人须在财务平台“业务审批”处审批（即使申请人和项目负责人为同一人，也需要审批，否则无法到下一级审批）。
六、修改开票申请
需撤回申请或被驳回时，在“票据申请”→“申请列表”→“操作”处选择“撤销”或“修改”。
七、申请免税票
1.前提条件：广东省科学技术厅盖章的广东省技术合同认定登记证明上写明“具备税收优惠条件”的，技术交易金额部分可免税。
2.技术合同认定的申请详见：科研部官网→办事指南→产学研合作科→技术合同登记及办理免税流程。
3.申请免税票注意事项：
附件须上传广东省技术合同认定登记证明、合同、合同印花税页。
八、申请退票
财务平台“票据申请”→左侧列表中“申请列表”→申请记录尾部“操作-获取发票”，待操作栏左侧的发票栏出现“点击查看”的绿色图标后，继续点“操作-退票”→填写退票原因并提交→三级审核。
